中游品牌众多，但行业集中度较低，竞争格局较为分散，在A股上市公司中，仅有治治食品和盐津铺子市值超100亿元，三只松鼠、甘源食品、劲仔食品、良品铺子市值在50亿到10亿元之间。
竞争格局方面，2023年我国休用零食行业CR5仅为14.7%，其中玛氏市场份额最大，约3.5%;百事和亿滋分别占3.3%和3%，其他单个公司份颖均不足3%，相较于美国、日本，CR5 42%及28%，还有较大提升空间。
3.下游
下游线上占比仍在提升，线下量贩模式崛起。我国零食销售主要依托线下渠道，2023年，零食渠道结构中，线下渠道仍占主导，占比超80%，具体而言，商超卖场占比最高，达36%以上；便利店与夫妻店合计占比约24%；线上电商渠道占比则为19.6%。然而，从发展趋势来看，电商占比逐年提升，自2018年的11%增至19.6%，而传统商超份额则有所缩减，由40%降至36%以下，面临一定竞争压力。
休闲食品行业发展政策
近年来，中国出台多项政策推动休闲食品行业高质量发展。2025年2月，《中国食物与营养发展纲要（2025—2030年）》提出发展发酵型奶制品、豆制品、果蔬饮品以及微生态制剂等，开发健康方便的即食食品。2024年10月，《关于开展传统优势食品产区和地方特色食品产业重点培育工作的通知》提出对符合条件的传统优势食品产区和地方特色食品产业加以重点培育，打造特色食品产业集群。这些政策为休闲食品行业的发展提供了有力支持和保障。
休闲食品行业发展现状
1.休闲食品市场规模
中商产业研究院发布的报告显示，中国休闲食品行业的市场规模从2020年的7749亿元增长至2024年的9330亿元，复合年增长率为4.8%。受消费者健康意识提升及健康休闲食品产品持续创新的推动，预计2025年中国休闲食品市场规模将达到9720亿元。
2.休闲食品细分市场占比
休闲食品细分市场规模排名前五的是炒货食品及坚果、香脆休闲食品、面包、蛋糕和糕点、肉制品以及水产动物制品、糖果，2024年分别占比17.3%、10.9%、10.9%、10.5%、10.0%。其次是饼干、巧克力、调味面制品、果类零食、休闲蔬菜制品、果冻、休闲豆干制品，市场规模分别占比9.4%、7.3%、6.0%、5.6%、4.2%、3.3%、2.3%。
3.不同口味的休闲食品市场占比
休闲食品按口味可以分为辣味休闲食品和非辣味休闲食品两大类。辣味休闲食品是指原材料包含一种或多种辣味调料的休闲食品；非辣味休闲食品是指原材料中不含任何辣味调料的休闲食品。中国辣味休闲食品和非辣味休闲食品市场分别占比20.96%和79.04%，我国休闲食品市场主要以非辣味为主。
4.休闲食品相关企业数量
企查查数据显示，中国目前约有106.40万余家经营范围含“休闲食品、零食”，且状态为在业、存续的企业。近年来，国内休闲食品相关企业注册量呈稳步增长状态。
2023年，中国休闲食品新增企业注册量增速最快，达到22.58万家，较上年增长51.9%。2024年，中国休闲食品新增企业注册量达24.12万家，较上年增长6.82%。
数据来源：企查查
5.休闲食品行业竞争格局
随着我国经济的发展以及居民消费水平的提高，消费者对休闲食品的需求已从单纯地追求口感向追求品质、体验、品牌转变。中国休闲食品市场较为分散，呈现出“大行业、小企业”的特征，前十五大企业市场份额合计约21.5%。特别是在下沉市场，白牌产品多，质量参差不齐，消费者对产品的品质需求未得到有效满足。对此，中国零食行业头部企业正通过高质量自有品牌整合白牌市场，驱动行业集中度进一步提升。
休闲食品的发展趋势
1.政策支持产业发展
政府对食品产业的支持政策为休闲食品行业的未来发展提供了有力保障。例如，一些地区制定了休闲食品产业链培育工作方案，搭建休闲食品产业链产学研合作、互联互通交流、技术帮扶服务等平台，以推动休闲食品产业的延链补链强链。这些政策将促进休闲食品产业的进一步发展壮大。
2.渠道融合与创新推动行业发展
近期电商、直播带货及新零售模式的兴起为休闲食品的销售开辟了新的增长机遇。各大在线平台通过便捷的购物方式、广泛的用户覆盖及高效的物流配送体系，让休闲食品能够克服地域障碍，快速触达全国乃至全球的消费者。此外，零食专卖店因迎合休闲食品消费者对健康意识、可持续发展及文化探索的需求，同时提供个性化购物体验及创新口味而广受欢迎。
线上线下融合的全渠道模式的加速推进，使线上线下购物体验更加顺畅，提升了消费者的便利性和购买意愿，推动行业整体增长。
3.健康化趋势推动行业品质升级
在健康消费浪潮的推动下，中国零食行业正经历全方位品质升级。消费者健康意识的觉醒促使企业在原料选择、生产工艺、营养配比等维度进行革新，以迎合消费者对健康零食的期待。随着人们对健康生活方式的追求日益增强，零食企业的健康化升级步伐将进一步加快，推动行业向更高品质的方向发展。
来源| 嘉世咨询 中商产业研究院
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